Erb- und Unternehmensnachfolge

Zu jeder verantwortungsvollen Lebensplanung gehört die rechtzeitige Regelung der Vermögensnachfolge.

Für einen Unternehmer ist die Errichtung einer letztwilligen Verfügung von Todes wegen sogar unverzichtbar.

Dabei stehen folgende Ziele im Vordergrund:

  • optimaler Vermögenserhalt
  • bestmögliche Versorgung der Familie
  • Absicherung des Übergebers
  • geringe finanzielle Belastung des Erwerbs (Reduzierung von Schenkungs-/Erbschaftsteuer sowie Pflichtteils– und/oder Abfindungszahlungen)

Durch eine frühzeitige Planung können die richtigen Entscheidungen zu Lebzeiten getroffen, Steuervorteile genutzt und Auseinandersetzungen vermieden werden, insbesondere vor der drohenden Streichung der erbschaft- und schenkungssteuerlichen Privilegien für Betriebsvermögen.

Nutzen Sie unsere interdisziplinäre Kreativität bei

  • individuell maßgeschneiderten Erbschaftssteuermodellen
  • erbrechtlichen Verfügungen und Verträgen
  • Durchsetzung Ihrer Interessen im Erbfall
WP/STB STEFAN SCHAAL, Dipl. Kfm.
STB TOBIAS HEILMEIER, Dipl. Kfm.
STBIN SUSANNE ECKSTEIN, Dipl. Kffr.
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Diplom-Kaufleute
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
Zertifizierte Testamentsvollstrecker (AGT)

Ineinander greifende Kompetenzen

Steuerberatung

  • Buchführung und Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG
  • Erstellung und Gestaltung Ihrer privaten Steuererklärungen
  • Einspruchs- und Klageverfahren
  • Beratung zur strafbefreienden Selbstanzeige

Nachfolgeberatung

Durch eine frühzeitige Planung können die richtigen Entscheidungen zu Lebzeiten getroffen, Steuervorteile genutzt und Auseinandersetzungen vermieden werden, insbesondere vor der drohenden Streichung der erbschaft- und schenkungssteuerlichen Privilegien für Betriebsvermögen.

Wirtschaftsprüfung

  • Pflichtprüfungen von Konzern- und Jahresabschlüssen nach dem HGB
  • Freiwillige Prüfungen von Konzern- und Jahresabschlüssen nach dem HGB
  • Prüfungen nach der Makler- und Bauträgerverordnung
  • Prüfungen der Vollständigkeitserklärung in den Verkehr gebrachter Verkaufsverpackungen
  • der Erstellung von Bankunterlagen für Kreditanträge
  • Verhandlungen mit Banken und Investoren
  • der Erstellung von Sanierungskonzepten
  • der Unternehmensbewertung

Bewertungen unserer Mandanten

Charalampos Karagiannis
Charalampos Karagiannis
2018-04-01
Omid Rahimi
Omid Rahimi
2017-05-03
Herr Heilmeier ist ein ausgewiesener Fachmann
Kim Polonius
Kim Polonius
2012-11-18
Wir werden seit vielen Jahren von der Kanzlei steuerlich beraten und sind sehr zufrieden. Insbesondere die all umfassende Betreuung im Bereich Buchhaltung, Lohnabrechnng und steuerliche Beratung im betrieblichen als auch privaten Bereich ist sehr zu empfehlen wegen der sehr kompenten Ansprechpartner. Herr Schaal hat uns dieses Jahr sehr gut bei der vorweggenommenen Erbfolge unseres Familienunternehmens beraten. Im Bereich internationaler Steuerfragen ist Herr Heilmeier als sehr qualifizierter und mit dem laufenden Rechtsstand vertrauter Berater zu empfeheln.
Alexandra Warnking-Wildegans
Alexandra Warnking-Wildegans
2011-01-19
Bin seit 3,5 Jahren sehr zufriedene Mandantin von Schall&Partnern. Immer freundlich und vor allem sehr kompetent. Habe schon in verschiedenen Bereichen Rechtshilfe benötigt und habe mich immer sehr gut aufgehoben und beraten gefühlt. Sehr empfehlenswert!!!

Persönliches Gespräch

Analyse u. Ist Zustand

Roadmap der Ziele

Über uns

Wir sind eine seit 1997 bestehende interdisziplinäre renommierte Sozietät, bestehend aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfer und Fachberatern mit Sitz im Zentrum von München. Wir bieten unseren Mandanten eine fachübergreifende Beratung in den Bereichen Steuern und  Wirtschaftsprüfung aus einer Hand.

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Telefon 089 18 94 28 00
Telefax 089 18 94 28 069

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Dienstag 09:00 – 17:00 Uhr
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Donnerstag 09:00 – 17:00 Uhr
Freitag 09:00 – 16:00 Uhr

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